Aide & tutoriels
Guides pas-à-pas avec captures annotées.
Créer un nouveau devis
De la liste des devis jusqu'à l'ajout des lignes de produits.
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Ouvrir la page Devis
Depuis la barre de navigation, cliquez sur « Devis ». Vous arrivez sur la liste de tous vos devis, regroupés par statut (En attente, Envoyés, Acceptés, Refusés).
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Cliquer sur « Nouveau devis »
En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton bleu « Nouveau devis ». Une petite fenêtre s'ouvre pour créer le devis.
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Choisir le client et la date
Sélectionnez le client dans la liste (ou créez-en un nouveau via l'icône ➕). La date d'émission est initialisée à aujourd'hui ; la validité par défaut est de 21 jours. Vous pouvez aussi choisir une devise étrangère si nécessaire.
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Ajouter des lignes au devis
Le devis s'ouvre au statut « En attente ». Cliquez sur « + Ajouter un produit » pour insérer des lignes depuis votre catalogue, ou « + Description libre » pour une ligne sur mesure. Modifiez quantité, prix unitaire, TVA au besoin.
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Vérifier les totaux
Les totaux HT, TVA et TTC se recalculent automatiquement en bas du devis. Une fois le contenu prêt, vous pouvez passer à l'envoi ou à la signature (voir les autres tutos).