Aide & tutoriels
Guides pas-à-pas avec captures annotées.
Devis
Envoyer un devis pour signature
Générer un lien de signature électronique et l'envoyer au client par email.
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Ouvrir le devis à signer
Depuis la liste des devis, cliquez sur le numéro du devis concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.
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Lancer l'envoi pour signature
En haut de la fiche devis, cliquez sur « Envoyer pour signature ». Le devis passe en statut « En attente de signature » et un email avec un lien sécurisé part au client.
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Suivre le statut de signature
En bas de la page Devis, la section « Signatures en attente » liste tous les devis envoyés. Vous voyez la date d'envoi, le nombre de relances, et pouvez renvoyer le lien si besoin.
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Devis accepté ➜ prêt à facturer
Dès que le client signe, le devis passe automatiquement en « Accepté ». Vous pouvez alors le convertir en facture en un clic (voir le tuto dédié).
Tuto suivant